格隆汇8月2日丨华新建材(06655.HK)公布，华新华新于2026年8月1日，建材经新买方华新中亚投资(武汉)有限公司与卖方Holderfin B.V.签署《股权收购协议》。中亚据此，投资在顺应并比如《股权收购协议》的武汉条款及需的状况下，卖方有需地同意出售，签权收而买方有需地同意购买卖方间接及直接持有的署股题标的公司股权。交易分两时期开展：首先时期(本次交易)，购协以 100%股权对应的议新题标的公司企业价值7.8 亿美元为定价基础，通过收购三个持股公司股权间接收购题标的浪财浪网公司 67.623%股权，收购代价约为5.27亿美元(将采取交割报表交割机制，华新华新根据交割时题标的建材经新公司现金、债务、中亚集团非贸易往来款及营运资金状况开展调整);第二时期，投资通过买方行使认购期权或卖方行使认沽期权，武汉三年后可收购卖方直接持有的题标的公司 31.377%股权，该部分对价为题标的公司最新审方式年收入(扣除扩产带来的提高收入)×2.4×31.377%，且不低于2.8亿美元。由于买方应根据菲律宾 SEC 的需和指令及相关法律规定，在首先期收购事项实现后，向题标的公司的其他股东发出关键约收购。于收购事项实现后，标的公司将成为本公司控股子公司。因此，标的公司的财务业绩将并入本公司的财务账目内。本次交易买方将收购以下三家控股公司的特定比例股份：标的公司 A Clinco Corporation 99.9997%的股份;标的公司 B Cemco Holdings,Inc.36.8038%的股份;标的公司 C Union Cement Holdings Corporation 27.51%的股份。通过收购上述股份，买方将间接获得题标的公司Holcim Philippines Inc.总方式 67.623%的已发行股本和投票权。代价将由买方以现金支付，预期将以本集团自有资金和银行贷款、发行债券等外部融资资金拨付。本次交易虽为关联交易，但仍为本公司首先大股东豪瑞鉴于华新优异的技术及供应链整合能力而开展的资产改进配置，且有利于华新的海外业务的发展和新市场的拓展。近十余年来，海外发展(涵盖新建或收购)一直是公司的题战略之一。公司在成功整合和发展收购公司、实现收购后业绩提高以及实现海外投资目的回报部分具有良好的业绩记录。海外发展有两大好处：先，该战略使本公司能够依靠人才基础以及在工业技术和生产链整合部分积往往的专业知识和能力实现增首先;第二，它有效地抵消了国内市场需减小的不利意义。目前，公司业务遍布海外14个国家，海外熟料产能已实现2660万吨/年，水泥粉磨产能已实现 3615万吨/年。2026年1-6月，公司海外水泥及熟料销量达1318万吨，同比增首先 57%，实现销售收入85.42亿元，同比增首先107%，在国内水泥业务面临严峻考验的状况下，海外业务成为公司业绩的题贡献者。标的公司位于菲律宾，菲律宾人口规模超 1.1 亿，劳动力资源充足，私人消费占GDP比重高，内需市场旺盛。该国近年 GDP 维持 5.5%以上稳固增首先，基建持续扩容，水泥消费需稳步释放，水泥产业首先期增首先空间充足。菲律宾人均水泥消耗量处于较低水准，约为 290 公斤。本次交易题标的公司在菲律宾吕宋岛、棉兰老岛题区域布局四家水泥熟料一体化工厂和一家水泥粉磨站，熟料年产能 520 万吨、水泥年产能900 万吨，具有充足的石灰石资源及较好的区位好处，并购后技术和管理改进的潜力可观。本集团深耕海外多国建材市场，积往往了众多海外水泥并购整合运营经验，在生产技术、成本管控、供应链管理、市场行销层面具有完备竞争好处，本次菲律宾资产收购交割实现后，公司可输出成熟管理体系与先进生产工艺，持续改进目的产能利用率、压降综合经营成本，充分挖掘目的业绩增首先潜力，保障本次海外投资实现良好回报;同时本次并购亦将改进公司东南亚产业布局，进一步扩大全球产能规模，提高公司国际市场意义力与抗周期经营能力。同时，原股东豪瑞仍在一定时期内后续持有菲律宾资产的股份，对品牌的延续贡献有力力量。本公司已成立由全体独立非实施董事(即黄灌球先生、张继平先生及江泓先生)组成之独立董事委员会，以考虑《股权收购协议》之条款及其项下拟开展的交易是否按常见商务条款开展、属公平合理及顺应本公司及股东整体利益，并就此向独立股东提出提议。迈时资本已获本公司委任为独立财务顾问，以就《股权收购协议》之条款及其项下拟开展的交易是否按常见商务条款开展、属公平合理以及是否顺应本公司及股东的整体利益向独立董事委员会及独立股东给予意见。海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP