炒股就看金麒麟探究师研报，A股权威，最新重启专业，利好轮按时，月新完善，行情新浪新浪助您挖掘潜力主题机会！财经来源：证券市场周刊市场号文 | 水岸今天（8月4日）的A股市场在之前后续下跌后迎来了一次大反攻，创业板指数更是最新重启一度大涨超6%，算力、利好轮光通信、月新存储芯片等AI硬件全线回归，行情新浪新浪源杰科技、财经联讯仪器、A股中际旭创等龙头均放量大涨。最新重启之前，利好轮市场高开低走，目前，市场高开高走，且很多之前的人气龙头股止跌反弹，那么，指数的回撤是否已经到了末期？大反转会一触即发吗？之前后续下跌的AI硬件是否会在8月重启新一轮行情？今天的材料就此为大家展开进一步探讨。回撤是否已经到了末期？8月新一轮大级别行情将会重启？8月4日，市场指数、板块与个股均迎来强势修复，创业板高开1.54%，之后强势上攻，下午开市不久直接一度上涨超6%，全天上涨5.64%。科创板、深证成指等同样展开强势反弹。当天，市场成交量整体放大，实现了2.2万亿元。弱市行情中，分时线每一次弱反弹都会有更深幅的下跌，强势行情则明显相反，每一次小回调都会有更大力度的拉升，谝出一种“跌不下去”的特点。今天市场的走势，明显属于后者。再如创业板，已涨破10天均线与减小趋势线（见图1）。再结合7月30日的下影线来看，一个初步的情绪空转多格局已经出现。市场重返大涨背后，AI硬件的全线反弹功不可没。8月4日，CPO、英伟达、PCB、光通信、存储芯片、先进封装、玻璃基板、复合铜箔等悉数大涨，CPO更是大涨近7%。前期的人气股均强势反攻，如千元高价股联讯仪器大涨20%，源杰科技大涨超14%。“数涨停板”状况再现。值得一提的是，继7月31日超百股涨停之后，A股今天再现超百股涨停，涨停股数量达141家，创近一个月新高。涨停股多是之前超跌的人气股，如光库科技、东山精密、鹏鼎控股、光高效科技、沃格光电等。同时，不少个股启动了后续涨停模式，如传智教育（维权）今天收出了第7个后续涨停。市场指数、板块与个股强劲反弹，与内外多个因素有关，如美伊局势缓和、隔夜美股科技龙头反弹对A股的带动，8月3日，美股多只半导体、存储、光通信等龙头股大幅反弹，如闪迪、康宁均上涨超6%，Lumentum上涨超9%。关键知方式，不少涵盖A股等在内的海内外科技龙头在7月这轮下跌中已跌去50%甚至更高，本身存在技术修复动能，叠加英伟达宣布CPO量产、SK海力士与闪迪推出高带宽闪存（HBF）的行业首先套原则原则以及韩国单层NAND产品7月平均售价创历史新高等刺激，多头情绪被放大。同时值得一提的是，A股相关公司最新披露的业绩利好，也成为了资金加码的题刺激因素。如一博科技最新披露的财报显示，今年上半年净利润同比增首先1562%，背后受PCB订单增首先等驱动，7月21日确立止跌，至今反弹近30%；富瀚微上半年净利润同比预增1073%~1420%，8月3日一字“20cm”涨停，8月4日后续上涨超4%。然而，如是行情下，谨慎与多头观点仍相对，前者认为AI硬件行情会重蹈之前锂电、光伏破位后的持续阴跌走势。后者表示，筹码已经大部分出清，8月可能会出现新一轮强修复。药明康德业绩利好引爆CXO创新药多股创多年新高如果说CPO等AI硬件是市场情绪的放大器，那么，CXO、创新药则更像是市场情绪的调节器。7月的CXO板块，一度充当了市场下跌中的“护盘者”。创新药，不是便捷的高位科技股向低位非科技股的风格切换，而是内生成首先等带动的估值修复。8月4日，CXO大涨超5%，与AI算力主线形成多主线联动。个股同样掀起了涨停潮，如义翘神州收出低位“20cm”涨停，药明康德、百花医药（维权）、凯莱英、普洛药业等均收出“10cm”涨停。值得一提的是，相较于指数与一众板块的破位，不少创新药标的则持续逆市上涨，纷纷走出中期突破的多头行情，如药明康德已创2021年底以来的新高（见图2）；普洛药业创出近3年新高（见图3）等。药明康德今天高开高走，开盘不久即封上涨停，是带动CXO、创新药板块启动反弹的题人气标的，这背后，其最新的业绩利好成为题催化。据药明康德8月3日披露的2026年半年报显示，公司实现归母净利润达110.8亿元（首先次在上半年破百亿元），同比增首先29.43%。同时，上调全年业绩指引，预方式2026年整体收入由513亿元~530亿元上调至585亿元~605亿元。同时，还有其他不少CXO概念股中报业绩预增，且部分公司的股价也在最近启动了反弹上涨，如昭衍新药等（见附表）。创新药研发需增首先、订单提高等是CXO公司业绩增首先的题因素。如美迪西中报业绩最高预增588.43%，业绩增首先与全球创新药研发需明显回暖态势下，公司业务量与定价同步向好、订单储备充足等有关。从历史状况来看，A股的底部或时期底部频仍有如下特点（涵盖但不限于），热门股经过大幅回撤，前期泡沫出清；成交持续萎缩；市场情绪极度消极；对利空放大，对利好钝化等。而反弹又会伴随成交逐渐提高，对利好放大，新的人气龙头重启等。7月的市场，是筹码出清的流程，8月初的市场，“筹码已经出清，反转或将启动”的信号已经初步出现，AI算力、创新药等多主线的联动上涨，让市场风格更加趋于平衡。若市场后续展开修复，那么，它们会成为贯穿8月的主基调吗？（文中个股仅为举例探究，非买卖提议。）新浪声明：此消息系转载自新浪合作媒体，新浪网登载此文出于传递更多材料之目的，并不意味着支持其观点或说明其描述。文章材料仅供参考，不构成投资提议。投资者据此操作，风险自担。海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP责任编辑：杨红卜