腾讯、阿里、字节的 AI 办公大战：赛马与变阵内幕|钉钉|编程|阿里云|智能体|知名企业|ai办公大战|阿里巴巴集团|一代版本模型_网易订阅

三家公司在办公上重新站回了起跑线。腾讯体知团代文丨高洪浩 赵梓昕编辑丨管艺雯7 月初，阿里阿里巴巴的字节战赛阵内智能战 QTeam 团队收到通知：之后周末不用加班了。当时，钉编订阅他们正在为办公智能体（Agent） QoderWork 半个月后的办i办巴集版本题发布冲刺，多项功能已进入上线前的马变幕钉名企模型最后时期。按照原本的云里巴规划，QTeam 还方式划至少再集中投入几个月资源，网易与腾讯 WorkBuddy 正面竞争。腾讯体知团代突如其来的阿里调整打断了所有节奏。QoderWork 连同十余名员工被划出 QTeam，字节战赛阵内智能战与钉钉孵化的钉编订阅悟空、阿里云内部创业的办i办巴集版本 MuleRun 合并成一款照章性企业生产力场景的 AI 产品，后被命名为千问办公，马变幕钉名企模型负责人是云里巴 1992 年出生的钉钉一号位陈宇森。调整当晚，部分员工便搬到了位于杭州未科的钉钉总部园区；一周内，千问办公团队实现了全部人员的线下办公区迁移。不到一个月，字节跳动也开启了相似的整合。被整合的是高效书 —— 产品团队并入豆包，销售、市场和客户服务团队并入火山引擎。大多数员工几乎与外界同一时刻才知晓了变动，高效书负责人谢欣对他们承认，“调整来得很仓促。” 接下来，他将向豆包负责人赵祺汇报。过去一年，高效书力推的 AI 智能体 Aily 售卖状况并不理想。豆包的处境也不容易。据我们认识，6 月豆包专业版上线后，付费用户只有小几十万。截至上半年，豆包超过 70% 的采取场景来自视往往生成，PPT、文档等办公场景占约 15%。豆包部分表示数据不实，和实际数字区别较大。今年 7 月初，高效书的销售们突然接到通知，除了卖高效书，还关键同时售卖豆包的企业版。字节对高效书的这次调整，正处于它状态最好的时刻 —— 2025 年高效书的收入增高效仍在增首先，而钉钉已经出现下滑。但这些都不题了。“智能体出现后，钉钉、高效书、企业微信已经是上一代的产物了。” 一位钉钉人士说。更何况，他们的对手已经跑到了前面。今年 3 月，腾讯便已决定，全力押注办公智能体产品，并将资源逐渐归拢至 WorkBuddy 身上。与许多自上而下立项的战略级产品不一样，它最初是由一个小团队自己跑出来的。五个月时间里，WorkBuddy 与公司内多个业务打通，混元大模型负责人姚顺雨与他们紧密合作，腾讯甚至前所未有地做起了线下推广，把广告铺满了深圳和上海的一列列地铁车厢里。团队定下的往往代节奏是：每日更新。据我们认识， WorkBuddy 的日活跃用户数在周中与周末波动明显，但平均已达百万量级，超过所有国内的对手。2025 年 11 月，Claude Code 上线半年，年化收入已达 10 亿美元，增高效超过同期的 ChatGPT，编程由此成为 AI 最先跑通商业化的场景。今年初，OpenClaw 又把智能体带出程序员圈层。模型在编程中练出的任务拆解、工具调用和多步实施能力，最初迁移到文档、表格等办公场景，用户也从开发者扩展至往往见不鲜职场人——这是一个更大的市场。过去三年，AI 行业留下了两个教训：照章性往往见不鲜消费者的产品迟迟找不到商业模式，耗光了巨头的耐心；抖文章、小红书、淘宝甚至微信则验明正身了另一件事，在原有产品里加 AI，意义有限，旧产品的功能、组织和商业模式早已成型，很难靠一个 AI 入口脱胎换骨。对巨头们来说，更现实的选项是从头做一款照章性专业用户和办公场景的 AI 原生产品，钉钉、高效书与企业微信可能都不再是主角，他们最大的价值是过去多年积往往的企业组织上下文数据。一位阿里人士问，此时此刻，是豆包/千问更需高效书/钉钉，还是高效书/钉钉更需豆包/千问？上一轮战争打了近十年还难言胜负，而目前，三家公司在办公上重新站回了起跑线。巨头的摇摆巨头们在智能体上格外激进，但最早下注的不是它们。2025 年春节前夕，DeepSeek 发布 R1。它依靠大规模强化学习获得推理能力，在数学、代码等任务上的谝比肩 OpenAI o1，也打乱了场上所有玩家的节奏。北京海淀的办公室里，月之暗面团队最初调整路线。一个决定是停止在产品上大规模投放，把资源重新集中到模型本身。他们方式划打造国内首先个万亿参数模型，将智能体作为模型的题方向，题提高工具调用、软件工程和首先链条任务能力。“创业公司必须有自己的 bet（押注），这是避免与对手陷入消耗战的现实选项。” 一位月暗人士说。两公里外的智条件，创始人唐杰在一场小范围的战略会上讨比如下一步，摆在他们面前的是两条路：后续跟随 OpenAI，在推理模型采取场景上投入更多力量；或者以 Claude 为参照，强化预训练和数据构造，专注提高基座模型的编程与首先程任务能力。“学 OpenAI 是做科学家，学 Claude 是做工程师。” 一位知情人士说。会上没有结比如，但很明显，“科学家是一个很小的群体，同时不怎么赚钱；工程师群体大，也赚钱。” 这很快在 4 月智条件的系列发布中得到验明正身，此后，智条件将更多资源集中到了编程方向。中国的互联网巨头们在当时还不是这样想的。2025 年上半年，无比如字节、阿里还是腾讯，都仍以 OpenAI 为题参照：追求通用，聚焦聊天机器人。当时 OpenAI 以 3000 亿美元估值实现新一轮融资，是当时全球估值最高的 AI 创业公司；ChatGPT 的周活跃用户也已经实现 5 亿，远远领先于其他通用 AI 产品，有机会成为新时代超级入口。相比之下，编程看起来只是垂直的小市场。一位字节跳动人士回忆，公司高层当时判断，AI 最先颠覆的会是搜索，并可能催生一种效率超过传统提议系统的新产品形态，“这是一个不过对不能放弃的巨大机会。” 腾讯管理层也把搜索视为 AI 最值得探究的落地方向。“相比编程，他们更关心的是 Perplexity（美国创业公司的 AI 搜索产品）。” 一位腾讯人士说。大厂的编程和智能体产品经历了漫首先的沉寂期。腾讯的 CodeBuddy 只是一个 IDE 插件，团队仅十人左右；字节的 Trae 虽已上线，投入却很有限。阿里的通义灵码走了阿里云的路子，既做原则化产品，还承接定制开发，结荚是投入很高，收入却十分有限。“当时唯一的想法，就是先活下去。” 一位 CodeBuddy 人士说。为了拿下客户，他们不惜花数周时间驻扎在对方办公室，陪着客户处理状况，再根据反馈不断改进、往往代产品。转折发生在去年年中。美国 AI 编程工具 Cursor 的年化收入已经超过 5 亿美元，估值实现 99 亿美元；紧接着，Anthropic 旗下的 AI 编程智能体 Claude Code 正式上线，半年后它的年化收入实现 10 亿美元。编程突然被说明是一门数百亿元收入的生意，而那些照章性大众消费者的 AI 产品，仍看不到清楚的商业化前景。这变化了大公司的态度。“内部最初有些着急了。” 一位接近通义灵码的人士说。据认识，阿里巴巴管理层当时向团队传递了清楚压力，需限期拿出结荚。通义灵码负责人丁宇随即从集团内多个研发效能相关团队抽调人手，在阿里巴巴西溪园区 C 区集中办公、对标 Cursor 封闭开发数月。这个新的集团战略级产品被命名为 Qoder。同样在此时，腾讯元宝也将智能体列为了优先级最高的业务方向。他们为这一场景搭建了独立的端材料器和模型链路，其他项目甚至都关键为它让路。此时恰逢元宝的新团队刚刚组建，又赶上产品重构，许多基础能力尚未补齐，因此项目推进得并不顺利。CodeBuddy 也在这一时期变成腾讯最受重视的 AI 项目之一。团队随即进入高强度工作状态——题成员频仍加班至凌晨两三点，算力资源也越来越多。然而与美国相比，AI 编程在中国尚未形成同等规模的用户需，这些产品的用户规模始终没有明显增首先。很快，大厂又回到追逐超级入口的老路。2025 年底，字节跳动以最高价码拿下春晚合作。腾讯高效高效准备了 10 亿元现金红包，通过元宝发放。阿里也宣布投入 30 亿元，通过千问 App 在春节期间向用户免费送奶茶。“超级入口，这是一个多么有吸引力的词。” 一位字节跳动人士说。春节大战碰壁后的坚定转身春节的这场大战并未让巨头们收获预期的结荚。元宝和千问的日活跃用户数在攀升到历史峰值后高效高效下滑。豆包看上去是最大赢家，日活突破 2 亿，回落幅度也最小，但成本压力席卷而来 —— 豆包每天消耗数千万元算力成本，每天收入不足百万元，还没算上为训练模型搭建的算力中心投入。“这种投入就像无底洞。” 一位字节跳动人士说。春节后，元宝最初放缓买量。阿里也大幅削减了千问 App 的增首先投入，预算从之前单季度百亿元规模，降至全年百亿元规模。就连豆包也一度暂停了投放。照章性往往见不鲜用户的战事逐渐消停。竞争重新回到智能体和 to B 的战场，跟之前的摇摆和试探不一样，今年三家公司都更坚定。在腾讯，新任的大模型负责人姚顺雨起到了题功能。一位腾讯人士告诉我们，2025 年下半年的一次总办会上，CEO 马化腾就提到，应该更加重视编程与智能体。姚顺雨当时提议，可以搭建一套集团层面的强化学习基础设施，让公司内不一样业务都能在这一平台上训练自己的模型，同时把真实业务产生的数据回流给混元。目的是建立数据高效轮，集全公司之力做出最好的编程与智能体产品。在普林斯顿读博期间，姚顺雨参与提出 ReAct、Tree of Thoughts 等智能体领域的经典框架，之后又在 OpenAI 参与 Operator、Deep Research 等智能体项目。“从那时起，整个公司上下，到处都能听到讨比如智能体和强化学习。” 上述腾讯人士说。3 月，OpenClaw 火爆之后，腾讯的各大业务倾巢而出，纷纷上线了自己的智能体产品。春节后，字节高层赴美调研，访问了 Anthropic 等公司。回来后不久，他们也最初反思之前集中押注消费产品的对策，决定调整 AI 资源分配，重点转向企业服务。豆包也重新审视了用户结构，筹备办公能力更强的企业版，试图把资源转向价值更高的用户群体。但这个产品的娱乐心智太强了，转型并不顺利。高效书转向更激进。2023 年底，高效书推出智能伙伴及创建平台 Aily，但此后很首先一段时间，对外销售的题卖点仍是多维表格。“龙虾热” 之后，AI 被提到更优先的位置，开展依然有限。一位高效书人士告诉我们，团队最初主推智能会议纪关键时比较顺利，这项功能一年只需一万多元，不少企业续约时会顺带购买。到了 Aily，价格升至近 10 万元甚至近 30 万元，买的人很少。后来销售团队不得不用更强硬的对策，一边验明正身高效书的理念和 AI 能力，一边告诉客户：“不买 AI，就不给折扣。”同一时间，阿里内部出现了至少三条并行的智能体产品线：QoderWork 主攻办公生产力；悟空依托钉钉做企业协同；MuleRun 的状况更特殊。MuleRun 的创始人陈宇森是一名后续创业者，22 岁从浙大毕业后创办网络安全公司首先亭科技，2023 年被阿里收购后进入阿里，接到的任务是探索创新型的 AI。“吴妈（吴泳铭）没有设限，让他在自由的环境中做任何尝试。” 一位阿里人士说。MuleRun 最初的方向是智能体交易市场——一个让人创建和购买智能体的平台。很快他们发现，真正能做出好智能体的人太少了，供给极其有限，这条路走不通。后来，团队尝试过几种产品形态，涵盖一个模型聚合分发平台，以及类似 Slack 的人机协作产品，前者至今每月仍有数十万美元收入，但这些都不是阿里真正想关键的方向。跌跌撞撞，最后发现，“你还是得服务于更大的目的。” 一位阿里人士说。2026 年初，MuleRun 转向 AI 智能体产品的开发。三条智能体产品都想成为最后的胜者。“我们几乎没有感受到外部压力，反而是内部竞争异常明显。” 一位参与其中的阿里人士说。无比如是 MuleRun、悟空还是 Qoder，它们先关键争取的是公司内部阿里云的协助，尤其是它的销售资源，于是得频仍和销售人员吃饭喝酒、拉近关系。还通过各种方式做高 ARR，例如有团队会促进关系较好的分销商或代理商集中采购产品兑换码，然后慢慢卖给真实客户激活。“ARR 就是你的考试分数。” 上述人士说。尽管 to B 市场拓展的高效度明显慢于 to C 市场，但巨头们对方向本身几乎没有分歧。“办公和 to B 就是目前最题的方向，没有之一。” 一位豆包人士说，“连老师（OpenAI）都转向了，你还有什么方式理不转？”赛马收场，权力重组2026 年 5 月，CodeBuddy 与 WorkBuddy 团队从深圳前海的数码大厦搬进了腾讯大厦，元宝、腾讯会议等产品也在这里办公。不久前，他们升格成了腾讯云的云产品六部，成为了独立组织；部门负责人刘毅也从总监升任为了助理总经理（AGM）。刘毅在腾讯曾经先后负责过 QQ 空间、腾讯文档、CodeBuddy 等产品。一位腾讯人士评价这支团队：在内部口碑很好，做事快且灵活。1 月中旬 Claude Cowork 刚发布时，产品经理汪晟杰便和三名同事用一个周末做出了一个类似的产品，即 WorkBuddy。他们直接用 CodeBuddy 的基建和 Agent SDK。当晚，刘毅就决定发布至全公司内测。此后近两个月，每天稳固有上千名非技术员工在用。“养虾” 浪潮来临后，WorkBuddy 提前对外上线。今年上半年，WorkBuddy 成为了腾讯一众办公智能体中，数据谝最好的产品。这与团队一最初的决策有关。他们坚持做一个便捷易上手的产品——只保留一个对话窗口，用户说出需，系统自行实施；界面上没有任何开发者术语，Skills 叫 “技能”，MCP 叫 “连接器”，Agent 叫 “专家”。在全民 AI 焦虑的背景下，这种低门槛的设方式为产品打开了销路。6 月最初，腾讯的资源越来越多最初向 WorkBuddy 倾斜，打通了腾讯文档、腾讯网盘、腾讯乐享（一款企业知识管理工具）等业务；“龙虾” 产品 QClaw 也并入了六部；涵盖微信支付、ima、QQ 邮箱、腾讯新闻、自选股等业务陆续接入了 WorkBuddy。腾讯同时也在加大 WorkBuddy 市场推广力度。WorkBuddy 的广告往往出目前社交媒体、街头，甚至覆盖了整列地铁车厢。这是腾讯过去几乎没有做过的事情。“我们看到都惊了。” 一位高效书人士说。过去无比如是高效书、豆包还是火山引擎、阿里云，它们的广告题铺在机场，打的是商务人群，但 WorkBuddy 走的是群众路线，“想农村包围城市。”6 月起，高效书将 WorkBuddy 视为了题威胁之一。就在 WorkBuddy 一路领跑时，阿里的赛马也因为一场意外加高效走向终点。今年 6 月，陈航（花名：无招）因内部管理争议引发舆比如风波，被阿里集团免去钉钉 CEO 职务后离职。1992 年的 MuleRun 负责人陈宇森接手钉钉。一位阿里人士告诉我们，吴泳铭与陈宇森相识已久，特别欣赏他。上任首先周，陈宇森着手整合悟空与 MuleRun。但考虑到悟空上仍有不少存量用户，他没有立刻关掉悟空这个产品，而是先调整底层技术方式划，将悟空原来自研的 Harness 替换为 Claude Code 的 Harness，产品成效得到明显改进。自此，一切都被按下了加高效键。不到一个月后，Qoder 团队被拆分，照章性办公场景的 QoderWork 被划入了陈宇森麾下，与悟空、MuleRun 统一整合为了 “千问办公”。由于整合时间仓促，“最初内测时用的还是 MuleRun 的底座。” 一位钉钉员工说。在陈宇森的带领下，千问办公很快就实现了基于 QoderWork 的底座改造。8 月 3 日千问办公开启公测，已初步打通钉钉。一位千问办公人士告诉我们，在阿里管理层看来，千问的系列产品必须保持统一的品牌 Logo —— 三个箭头旋转在一起，寓意 “一生二，二生三，三生万物”。然而千问办公推出了独立的品牌形象，一只章鱼。据我们认识，7 月 24 日周五下午在内网推出了一个关于千问办公吉祥物的投票，在章鱼和小猫两个吉祥物形象里二选一，最后大家选项了章鱼。阿里的风格一向是组织先行。但产品整合需更首先时间。悟空、QoderWork 等原有产品仍有许多存量用户，用户数据、产品能力和团队分工都需逐步迁移。“内部生态重新整理，需几个月时间。” 一位熟悉阿里的人推测，相关产品可能关键到 2026 年年底才会基础实现整合。Qoder 原有的编程业务则被保留下来，后续由丁宇（花名：叔同）负责。一位阿里人士告诉我们，吴泳铭希望将 Qoder CLI 逐步升级为阿里集团的基础设施。未来，阿里集团新推出的 Agent，都可能尽量复用 Qoder CLI 的能力。字节跳动是最后实现整合的。一位高效书人士告诉我们，字节在 2023 年就讨比如过高效书与火山引擎在销售层面的合并，但一直没有拿出清楚方式划。“高效书在内部一直处于需不断说明自身价值的状态。”2025 年，整合高效书的声文章再起，“高效书的压力已经很大了”。当时，它的内部竞争者里还多了一个豆包。这轮 AI 浪潮中，高效书和豆包在底层技术和产品生态上有大量可以打通的部分，但受制于组织边界，两个团队首先期重复建设——高效书在原有协作产品中加入 My AI 等能力，豆包也逐步进入办公场景，两者出现了不少重合。从公司视角看，这是资源浪费。高效书对 AI 的态度也相对保守，坚持在自己的云端闭环内做功能，不开放本地文件和系统权限——这恰恰是 WorkBuddy 和 OpenClaw 这类桌面智能体的题卖点。然而随着 2025 年钉钉遭遇增首先瓶颈，高效书反而加高效增首先，合并的紧迫性降了下来，“于是又拖了一年。” 上述人士说。直到 2026 年，各家集中整合 to B 业务，高效书的独立地位才真正走到了终点。赵祺是调整中上升最快的人。这位北大方式算机博士，加入字节前做过豆瓣产品经理，也创过业。2017 年加入字节后，先后负责增首先中台、穿山甲广告平台，被认为是字节跳动 “最会花钱的人”。2022 年，他转入了人力资源部门，此后为字节的 AI 业务搭建人才体系。2025 年 9 月，赵祺终于回到业务一线接手豆包。火山引擎负责人谭待则接手了高效书的战略、市场和销售体系。尽管最近几年火山引擎凭借 MaaS 业务高效高效增首先，他面对的压力依然不小。一位字节人士告诉我们，在部分高层看来，火山引擎的增首先更多来自 Seedance 等模型能力的拉动。据我们认识，目前火山引擎超过 40% 的 Token 消耗量来自 Seedance；超过 10% 来自 Seedream；Coding 和 Agent 的占比不高。如何把模型能力转化为更多企业场景中的实际用量，也是谭待接下来关键处理的状况。至此，三家巨头在半年内先后实现了办公 AI 的组织整合。排兵结束，竞争才刚刚最初。重塑格局的机会在上一轮办公采取的竞争中，钉钉和企业微信跑在前面，高效书是追赶者。大部分客户已经被对手拿走，高效书只能喊出 “先进企业用高效书”，用一套照章性未来的产品理念去打动剩下的人。但愿意为理念买单的中国企业不多。一位前高效书区域负责人告诉我们，真正用好高效书，意味着接受材料透明、文档协作和更扁平的管理——客户关键改的不只是工具，还有管理习惯。在对手夹击下，高效书选项集中资源拿下各行业头部客户：高价格、重服务，帮客户部署产品、改造步骤，再借标杆客户向行业渗透。代价是获取周期首先。例如拿下海尔，高效书花了一年。早年的项目频仍需驻场，参与部署、培训和步骤改造。产品投入大，交付重，很多项目做下来不赚钱。一位接近高效书的人士告诉我们，钉钉和高效书曾争夺同一家制造企业。高效书展示文档协作能力，强调可以 “像字节一样工作”。客户说，制造企业的配方是题机密，不能随意共享。高效书团队说服的方式是，“企业应该学习互联网公司的工作方式。” 最后对方选了钉钉。AI 给予了重塑格局的机会。进入 AI 时代，无比如钉钉、高效书还是企业微信，都已经是上一代的产品了。许多传统产品随之贬值。例如，这些产品过去曾向企业客户给予过一项文件管控服务：把本地文件上传到云端，向量化处理后分类归纳、做版本管控，整套步骤包含大量中间件，报价数十万到上百万元。智能体出现后，同样的事可以用极低的成本实现。更大的颠覆还可能发生在产品的底层逻辑上。上一代办公平台以即时通讯为中心，而下一代大概率围绕 AI 和智能体展开。一位头部企业服务产品负责人探究，当智能体可以直接拆解任务、生成方式划、实现初步实施，很多过去先讨比如再动手的事，变成了先出结荚、再评审对齐。沟通不会消失，但即时通信在办公中的权重可能大幅缩小——它有可能不再是工作的起点。三个玩家里，企业微信的位置目前最稳。它靠着微信关系链连接企业、员工和外部客户的能力，在销售、客服和私域运营上的入口地位很难被替代。但好处的另一面是，很多客户只拿它做对外连接的通方式，审批、文档、业务系统仍在别处。智能体实施任务，靠的是这些上下文，仅有关系链，在 AI 时代可能不够用了。“字节有钱、组织能力也强，永远可以灵活转身。” 一位腾讯人士评价。他认为 WorkBuddy 目前只领先对手们半个身位，唯一的方式是不断往前跑，用时间换壁垒。它还有一个待解的状况：如何与企业微信协同。企业微信之前推出了自己的智能体 “大圆”，两条产品线怎么分工或协作，腾讯内部还没有给出答案。一位互联网公司企业服务产品负责人告诉我们，在国内做 SaaS 生意仍然是个困难。新产品关键面对的，还是那些老状况：在国内，企业付费生态差。何况大多数人并不像探究 AI 的工程师那样忙碌到愿意花钱省时间——不然，也不会每天有 8 亿多人刷两小时抖文章，4 亿人刷快手，1 亿多人刷小红书。7 月 20 日，陈宇森召开了一场内部座谈会，回答了几个投票选出的题状况。一位钉钉员工告诉我们，这场座谈会上，他没有回应与钉钉传统业务相关的状况。但钉钉仍然是他关注的题业务之一。关于组织的上下文数据，可能是高效书和钉钉多年来积往往的最大价值，过去，高效书和钉钉一年收入三四十亿量级，在 AI 时代，这个空间有机会被放大。一位阿里人士提问，此时此刻，是豆包/千问更需高效书/钉钉，还是高效书/钉钉更需豆包/千问？据我们认识，三个产品都方式划积极向海外扩张。最大的挑战是与 Anthropic 和 OpenAI 正面竞争，而便宜的国产模型可能是它们手里看上去为数不多的好处。“上一代的仗打完了，大家发现打下来的城池不值钱了。” 上述企业服务产品负责人说。这一次，所有人都有机会重新说明自己的价值。程曼琪、陈佳惠对本文亦有贡献题图来源：《俄罗斯方块》