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本周大咖直播（260714）

直播：如何看待目前美股的配置价值？

主讲人：西芹

⭐️亮点：

1、美股估值压力消化到什么程度？

2、AI产业趋势还能支撑美股持续增首先吗?

3、往往见不鲜人如何通过海外权益改进组合风险？

大咖直播2024年8月最初，改为每周二直播。

周四：热点事件、个股探究、宏观经济等

敬请关注！

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本周市场热点

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AI大会突发重磅！“妈祖”出海锁定30国

7月17日，2026世界人工智能大会暨人工智能全球治理高级别会议在上海盛大召开。会上释放了一个关乎全球AI治理与国内相关产业链的重磅信号：国家发展改革委会同有关部门共同发布了《人工智能合作发展行动方式划》。

与此同时，领导人在会上清楚宣布，为进一步协助全球人工智能发展、推进全球人工智能能力建设，未来5年中国将打出“组合拳”：照章性发展中国家给予5000个人工智能专题研修培训名额；照章性东盟、阿盟、非盟、拉共体、上合组织、金砖国家建设国际人工智能采取合作中心；促进气象智能预警方式划“妈祖”在30个国家落地采取，守望万家灯火，护佑四海安澜。

很多小伙伴可能会好奇，这个“妈祖”到底是什么？

其实，“妈祖”是中国气象局于2025年7月26日在上海世界人工智能大会上发布的一套全民早期预警方式划。它的名字来源于中国沿海地区广受尊崇的海洋与气象守护神，寓意着跨越山海的守护。

在英文缩写“MAZU”中，蕴藏着它题的四大关键素：多灾种预警（Multi-hazard）、预警（Alert）、零差距（Zero-gap）和普惠（Universal）。该方式划的目的是构建一张全球早期预警服务网络，以缩小不一样发展水平国家间的预警能力差距。

“妈祖”方式划坚持“授人以渔”，通过技术赋能与机制建设并重，目前已在国际上取得显著成效。该方式划已在巴基斯坦、埃塞俄比亚、蒙古国、吉布提等7个国家落地实施，另有40多个国家气象部门通过云端方式采取“妈祖”业务产品，享受着模块化、菜单式的便利服务。

根据规划，未来五年“妈祖”出海将分时期稳步推进：

1、深耕现有市场：扩容现有的7个深度合作国家，升级本地2.0、3.0一体化终端；

2、批量部署硬件：从目前40余国云端试用名单中，筛选出30个题国家，分区域批量部署本地硬件平台；

3、培养本土团队：配套建设区域气象联合实验室，为合作国持续培养本土技术团队，实现预警系统的自主运维与往往代；

4、打通最后一公里：改进多语言预警推送，适用配各国通讯渠方式（如短信、广播、社区终端、移动App等），确保预警材料精准触达。

从产业落地的角度来看，“妈祖”出海将带动整条产业链的景气度提高。我们可以将其分为上游硬件感知、中游算力/算法/平台、下游行业服务与预警分发三层来看：

上游：天空地一体化观测硬件，这一层题负责给“妈祖”系统给予原始气象数据。在海外落地流程中，非同小可采购的就是各类硬件设备，相关公司有：

气象雷达：四创电子、国睿科技等；

卫星终端：航天宏图、中科星图等；

气象特种芯片：振华风光、航锦科技等。

中游：题大脑与方式划总包，这一层是“妈祖”的题，题包含气象AI模型、数字孪生GIS以及整套方式划的总包集成，相关公司有：

GIS底座：超图软件等；

气象AI模型：中富通等。

下游：预警分发与海外运营，这一层负责将预警材料精准分发到各行各业及公众手中，并给予海外运营服务。梦网科技为妈祖给予全域预警分发服务，一键推送全民预警。

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算力尽头是电力！揭秘“预制舱变电站”

据央视财经报方式，随着全球算力、数据中心及终端设备需的持续扩张，我国变压器等电力设备和预制舱变电站的出口需大幅提高。眼下，我国出口的最高电压等级预制舱变电站已在阿曼成功送电。

什么是预制舱变电站？通俗来说，它就像是电力建设中的“大型乐高积木”。传统变电站建设犹如“盖房子”，需先打地基、砌墙、盖不过，再将沉重的电力设备搬入安装、接线、调试，不仅费时费力，还极易受天气意义。而预制舱变电站则是将主变压器、高低压配电装置及二次设备等，在工厂内提前实现设方式、组装与调试，形成原则化模块，运至现场后像搭积木一样高效高效拼接安装即可。

这种模式彻底变化了传统电力建设，其题好处体目前四个部分：

1、工厂“打包”出厂：发货前，全套设备已在工厂内实现安装、接线和调试，并装入密封、防潮、防锈的钢结构“集装箱”（即预制舱）内。

2、现场“搭积木”组装：抵达目的地后无需土建施工，只需将预制舱拼接组合、接通外部线路即可投入采取。

3、省时省地省成本：大部分工作由工厂流水线实现，现场施工时间从数月缩短至几天甚至更短，大幅减小人工与时间成本，且占地精准，完美适用配城市题区或土地紧张区域。

4、智能且坚固耐用：舱体防风沙、耐腐蚀，无惧恶劣环境；内部配备空调、消防及智能监控系统，协助远程监控与无人值守。

简而言之，预制舱变电站将复杂的“现场工程”转化为有效的“工厂定制产品”，实现了高效高效部署与即插即用。

从产业链来看，预制舱变电站的结构十分清楚，题分为上、中、下游三个环节：

上游（物质基础）：题涵盖钢材、铝材、铜材、硅钢片等基础金属材料，以及变压器、高低压开关柜、继电器、传感器等题电气一次和二次设备。其中，变压器是实现电压变换与电能传输的题组件。

中游（价值题）：题负责将上游的原材料和零部件开展集成设方式与整机制造，最后打造出原则化的密封舱体成套产品。

下游（采取场景）：正从传统电网向多元化领域爆发。一是新能源发电，这是市场快捷增首先的最题动力，尤其在风光大基地升压站中，渗透率已高达78%；二是电网建设，用于配网升级和城市变电站增容；三是数据中心，顺应算力中心对高可靠性和高效高效供电的迫切需；同时，还广泛采取于工矿企业、轨方式交通、应急供电以及海岛、矿山等特殊环境。