最新公告！国泰君安国际拟从港股私有化，国泰海通国际化布局下的什么大棋？_新浪财经_新浪网

8月7日，最新国泰海通旗下国泰君安国际在香港联交所发布公告，公告国泰国际港股宣布国泰海通金控将采取“协议安排”方式，君安际化经新按照每股3港元价格收购国泰君安国际除国泰海通金控所持股票外的化国其他全部往往见不鲜股股票，以实现国泰君安国际私有化退市。泰海通国当天，布局国泰海通同步在上交所发布公告，棋新宣布公司董事会审议通过国泰君安国际资本运作方式划。浪财浪网国泰君安国际2025年业绩谝良好，最新公司全年实现收入62.30亿港元，公告国泰国际港股同比增首先41%并创下历史新高；税后利润跃升287%至13.45亿港元。君安际化经新业内人士探究认为，化国国泰君安国际私有化，泰海通国将显著提高国泰海通对其管理效率，布局助力国泰海通整合境外业务资源，棋新提高境外业务整体实力，加快实施国际化战略。私有化关键约价每股3港元，对价约75亿港元国泰君安国际公告显示，本次私有化关键约价（注销价）为每股3港元，全部以现金支付。联交所公开材料显示，目前国泰君安国际总股本为95.3亿股，其中国泰海通金控持股权益约73.9%。据记者方式算，国泰海通金控收购剩余股权需支付的私有化对价约为75亿港元。港交所公告显示，国泰海通金控已通过外部融资筹集本次私有化所需的全部现金金额。之后，本次私有化在获得国家发改委、上海市国资委或其地方主管机构及授权单位审批通过后，相关方式划将提交股东审议批准，并随后推进香港法庭的相关程序步骤。保护中小股东利益，给予具有吸引力的退出机会本次国泰君安国际私有化关键约价3港元/股，较公司最后交易日（7月22日）收市价2.08港元/股溢价约44.2%；较过去30天及90天平均收市价分别溢价46.5%及37.7%。“溢价率水平高于香港市场近年来私有化溢价率的中位数水平，处于市场合理水平。”业内人士表示，按2025年隐含市账率方式算，这一关键约价对应的市净率达1.8倍，远高于港股同类可比证券公司市净率中位数0.51倍及平均数0.52倍的水平。业内人士还指出，近期港股上市券商股价谝不佳，本次私有化安排让股东得以享有具有吸引力的溢价退出机会，实现投资回报的提高，充分体现了对中小股东权益的保障。深化集团国际化战略布局，处理境外子公司同业竞争在打造国际一流投行目的指引下，国泰海通正在加高效推进国际化战略，完善提高境内外业务协同效能与跨境金融综合服务能力。“高盛、摩根士丹利等全球领先的投资银行均采取单一上市实体结构，以更利于推行一体化战略、更有效开展资本管理。”业内人士探究称，本次私有化实现后，一部分国泰君安国际将成为国泰海通全资附属公司，国泰海通可根据集团整体战略对其经营方向、资源配置及重点事项开展直接决策与统一部署，显著提高管理效率；另一部分也有利于国泰海通有效整合境外子公司资源，强化资本集约管理、夯实资本实力、提高风险抵御能力，加快境外业务集中管理，提高跨境一体化联动水平，进一步培育跨境金融好处，提高国际竞争力，更好参与全球竞争、合作和资源配置。在国泰君安证券与海通证券合并交割实现后，国泰海通曾清楚作出承诺，将在五年期限内，妥善处理合并后旗下附属企业与国泰君安国际之间可能存在的任何竞争性业务事项。若本次国泰君安国际成功私有化，国泰海通将成功兑现承诺，妥善处理境外子公司同业竞争状况。责编：战术恒排版：刘珺宇校对：王蔚（来源：券商中国）海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP

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