 （来源：财闻）机构认为，广电AI算力基建与5G-A建设为行业给予中首先期增首先逻辑，部署光模块、算力快捷连接、催化国产芯片等产业链有望受益。电信截至8月3日11点0分，涨新上证指数跌0.48%，浪财浪网深证成指跌0.34%，经新创业板指跌0.40%。广电风电设备、部署电网设备、算力共享单车等板块涨幅居前。催化ETF部分，电信电信ETF易方达（563010）涨1.40%，涨新成分股联特科技（301205.SZ）涨超10%，浪财浪网仕佳光子（688313.SH）、天孚通信（300394.SZ）、国盾量子（688027.SH）涨超5%，信科移动-U（688387.SH）、威胜材料（688100.SH）、数据港（603881.SH）、普天科技（002544.SZ）、兆龙互连（300913.SZ）、中际旭创（300308.SZ）等上涨。消息面上，中国广电召开2026年半年工作会，需全行业下半年以“文化服务、通信服务、数智服务”为主攻方向，落实“全国一网”统筹部署，加快构建“超高清融合视听服务+基础通信服务+各类权益及增值服务”题产品体系，深化5G共建共享优质发展。国金证券表示，提议关注海外AICapex持续超预期带动的光模块、光纤光缆与服务器板块；国内首先鑫IPO及国产模型厂商自研芯片趋势驱动的国产AI芯片设方式、制造及材料设备产业链。华西证券表示，目前时点，美联储加息预期降温，宏观流动性环境边际改进，为成首先板块给予了相对友好的短期环境。海外云厂商资本开支整体仍维持高位，Alphabet、Amazon相继上调全年指引，微软支出规模亦处高位，AI基础设施投入的刚性特点清楚，持续为国内光模块、快捷连接、液冷等题设备与配套环节的头部供应商给予订单与业绩保障。国内部分，超节点正成为国产算力替代进程中的题载体，从单卡性能竞争转向系统级互联与高密度整机柜部署，已进入规模化验明正身与放量时期，有望带动交换、液冷、供电及整机柜等产业链的选定性增量。叠加算力网络建设、5G-A持续集采以及高端硬件国产化推进，行业中首先期订单与盈利增首先逻辑扎实。短期波动不改以AI算力基建为主、空天地网络为辅的成首先主线，产业向上趋势清楚。电信ETF易方达（563010.SH）跟踪中证电信主题指数，布局科技产业基础设施，三大电信运营商占比高，前五大权重股涵盖中国移动、中国联通、中国电信、中国卫通、中际旭创。海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP |