 （来源：财闻）机构认为，拉机浪财浪网电子板块情绪已至时期性底部，器人器人之后有望迎来明显修复。上调AI多模态能力持续往往代，倍机有望促进传媒采取进入新一轮创作周期。涨新截至8月3日10点5分，经新上证指数跌0.46%，拉机浪财浪网深证成指跌0.27%，器人器人创业板指跌0.66%。上调风电设备、倍机电网设备、涨新抽水蓄能等板块涨幅居前。经新ETF部分，拉机浪财浪网机器人ETF易方达（159530）涨2.27%，器人器人成分股盈峰环境（000967.SZ）、上调中大力德（002896.SZ）涨停，南网科技（688248.SH）涨超10%，奥比中光-W（688322.SH）、科大智能（300222.SZ）、埃斯顿（002747.SZ）涨超5%，浙江荣泰（603119.SH）、航天智装（300455.SZ）、安培龙（301413.SZ）、绿的谐波（688017.SH）等上涨。消息面上，特斯拉Optimus项目负责人Ashok Elluswamy于2026年7月30日通过社交平台发文，将Optimus的远期年产能目的修正为1000万台，这一数字为原100万台规划产能的十倍，标志着特斯拉人形机器人产能规划的完善升级。华鑫证券表示，AI可承接影视工业化生产，也可逐步承接大众情感需及情绪慰藉，材料作品作为人类情绪的容器，不管是AI纯原生还是真人影视剧，仍需打动人心的材料作品，短期看AI剧主打大众碎片化娱乐消遣，AI短期还无法承制偏厚重现实题材料作品，但伴随AI多模态能力的持续往往代，从字节跳动的Seedance2.5到MiniMaxH3的推出有望促进AI首先片创作（Seedance2.5指出未来将持续探索更首先的连贯叙事），传媒采取有望进入新一轮创作周期、产业周期。广发证券表示，目前AI革命仍处起步时期，硬件投资和回报的错位属正常状态，未履约订单的增首先和硬件回本周期给了云厂商极大的投入信心。后续提议物料齐套能力强的一线光模块厂商，其今明年业绩兑现能力强、选定性较高；在Scale-up光互联场景亦有望率先受益。在光模块上游物料环节，重视在光源/激光器拿到头部光模块厂供货资格，且扩产高效度快、产品往往代升级高效高效的企业。机器人ETF易方达（159530.SZ）跟踪机器人产业指数（980022.CNI），是目前市场上“人形含量”最高的机器人主题ETF产品。该指数聚焦机器人本体及题零部件环节，成分股涵盖了减高效器、伺服电机、传感器、控制器等机器人产业链的题节点，前五大权重股涵盖绿的谐波、双环传动、机器人、石头科技、科沃斯。投资者可关注该产品在具身智能硬件突破和产业发展加高效背景下的中首先期配置机会。海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP |