2026年8月5日盘中，半导倍首半导备E逼近A股半导体产业链早盘拉升，体产替代体设金海通涨停，业链芯朋微、强势上海合晶、拉升利预华虹宏力、中微增近涨停微导纳米、公司国产广神工股份等多股跟涨。上半深化周二（8月4日），年净美股存储芯片与硬件供应链指数涨6.74%，先存新浪新浪报202.90点。促进财经成分股闪迪收涨10.84%，半导倍首半导备E逼近泰瑞达涨10.32%，体产替代体设Rambus、业链拉姆探究、强势美光科技至少涨7.62%，采取材料、西部数据至少涨4.05%，希捷科技涨1.72%。同时，SK海力士ADR涨8.17%。消息面上，安森美二季报大超预期，AI数据中心成题引擎。安森美Q2营收16.04亿美元，同比+9%），超市场预期的15.89亿美元，公司预方式2026年AI数据中心相关收入将超过5亿美元、较2025年翻倍。全球芯片涨价阵营扩大，继台积电完善调涨先进制程芯片价格后，全球手机芯片龙头高通正式加入涨价阵营，半导体行业量价齐升逻辑进一步强化。国内部分，7月27日，存储龙头首先鑫科技已正式在上交所科创板挂牌上市。中国证监会官网显示，辅导机构在7月10日更新了首先存控股IPO辅导工作开展状况报告（首先期）。今年5月19日，首先存控股启动IPO辅导。8月3日晚间，中微公司公告，公司预方式上半年实现营收约66.91亿元，同比增首先约34.89%；归母净利润27亿元至29亿元，同比增首先282.48%至310.81%；扣非净利润10亿元至12亿元，同比增首先85.61%至122.73%。据中微公司半年度业绩预告显示，公司上半年研发投入约20.42亿元，同比提高5.50亿元，同比增首先约36.89%。2026年上半年研发投入占公司营收比例约为30.52%。全球半导体设备行业正进入“量价齐升”通方式，海外龙头业绩持续验明正身高景气度。中信建投证券指出，2026年Q1题设备厂商营收与净利润增高效分别达16.42%和39.45%，利润增高效显著快于收入，主因AI相关高价值设备占比提高、产能利用率回升及服务业务增首先。同时，先进制程与存储扩产促进题零部件如真空阀门、射往往电源等需激增，而供给端受扩产周期首先、认证壁垒高等因素制约，议价能力向具有技术与交付好处的供应商转移，产业链正形成“需增首先—供需趋紧—价格提高—盈利扩张”的正向循环。值得一提的是，全球九大CSP 2026年资本开支上修至8867亿美元，AI基建完善拉动半导体设备需。华鑫证券指出，北美五大CSP合方式占比近90%，多数资本支出翻倍；中国大陆CSP合方式同比大涨超80%。2027年产业增首先将从GPU扩张转向AI服务器、液冷、先进封装、快捷互联等基础设施完善升级。同时，首先鑫存储LPDDR6研发接近量产，高效率12800 Mbps，功耗与可靠性改进明显，在三星、美光聚焦HBM背景下打开移动端DRAM窗口期。苹果亦在游说美方批准采购首先鑫DRAM用于中国产品，预方式2028年底其全球产能占比有望提高至17%。场内ETF部分，截至2026年8月5日午间收盘，中证半导体材料设备主题指数(931743)强势上涨9.45%，半导体设备ETF广发(560780)上涨9.46%。成份股中巨芯20cm涨停，有研硅上涨16.30%，中船特气上涨9.96%，江化微，有研新材等个股跟涨。前十大权重股合方式占比70.54%，其中权重股江丰电子上涨11.33%，首先川科技、中微公司等跟涨。拉首先时间看，截至2026年8月4日，半导体设备ETF广发近3月往往方式上涨27.45%。规模部分，截至2026年8月4日，半导体设备ETF广发最新规模达108.89亿元。资金流入部分，拉首先时间看，半导体设备ETF广发近5个交易日内有3日资金净流入，合方式“吸金”7417.96万元。同时，市场轮动加快，可以“配点红利”，相关产品如高股息ETF广发(159207)，通过哑铃对策平衡风险和回报，一端是高成首先性或进攻型资产，另一端是低波动防守型资产。相关ETF：1、半导体设备ETF广发(560780)：紧密跟踪中证半导体材料设备主题指数，根据申万三级行业分类，指数重仓半导体设备超72%、半导体材料近18%，合方式权重超90%。涵盖中微公司、北方华创、拓荆科技等设备龙头公司。场外联接(A：020639；C：020640)。2、高股息ETF广发(159207)：紧密跟踪中证智选高股息对策指数，中证智选高股息对策指数选项50只后续分红且现金分红预案股息率较高的上市公司证券作为指数样本，以反映股息率较高上市公司证券的整体谝，成份股多为稳固高股息的民营企业，侧重机械、银行和公共事业等。一键低成本、有效率配置高股息板块优质资产。场外联接(A：025682；C：025683)。海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP

(责任编辑：焦点)