1、月日药迎业绩医药创新药：又一家！选择创新药“一哥”上调2026年营收预测据媒体报方式，热点百济神州公告称，创新纯度预方式2026年度营业收入将介于人民币449亿元至462亿元之间，政策调整前预测2026年度营业收入将介于人民币436亿元至452亿元之间。双重酸高渤海证券表示，利好龙持续看好医药生物行业底部修复机遇，关键从26Q2基金持仓状况来看，大涨订阅医药生物板块仓位仍较低，氢氟具有较大修复空间。网易展望8月，月日药迎业绩医药进入半年报业绩期，选择先提议关注业绩催化板块。热点第二，创新纯度首先期看好国产创新药发展趋势，行业景气度向上，出海持续演绎，之后学术会议陆续召开，临床数据有望读出，带来密集催化，提议关注创新药、CXO及生命科学上游产业链等的投资机遇。A股上市公司部分药康生物：公司的题业务涵盖商品化小鼠模型销售和模型定制服务，公司下游客户涵盖高校、科研机构、医院以及众多知名创新药企、生物科技公司和临床前CRO企业。泰诺麦博：公司以创新药物的研发、生产及销售为题主营业务，依托“高通量全人源单克隆抗体研发综合技术平台 HitmAb”等题技术平台，已形成覆盖感染性疾病、疼痛等疾病领域的梯次分明的管线布局。2、氢氟酸：半导体制造升级为高纯电子级氢氟酸需给予较好支撑据报方式，随着AI GPU、HBM高带宽内存及先进逻辑芯片持续扩产，每片晶圆对高纯度电子级氢氟酸的采取量同步提高，使其成为AI半导体供应链的题战略物资。电子级氢氟酸作为高端氟化工材料且为半导体芯片用题清洗剂和蚀刻剂，有“化学钥匙”之称，是晶圆制造不可或缺的湿电子化学品。华泰证券指出，先进制程部分，伴随3nm/2nm先进制程推进，蚀刻层数提高，对超高纯G5级产品的需显著提高。存储部分，据Yole Group预测，2023-2028年HBM供应量年均复合增首先率达45%，同时单颗HBM堆栈容量从2025年约187GB增至2030年约464GB，叠加存储扩产进一步放大高端耗材需弹性。AI算力驱动下的半导体制造升级为高纯电子级氢氟酸需支撑性较好。A股上市公司中兴发集团：公司参股子公司兴力电子（持股比例30%）现有电子级氢氟酸产能1.5万吨/年，产品实现G5等级，已导入头部半导体企业。中欣氟材：公司电子级氢氟酸目前可采取于光伏、电子元件、基础半导体器件的刻蚀、清洗等领域，公司将持续推进该产品的客户认证与工艺改进工作。