记者丨李益文编辑丨叶映橙8月4日，涨价至涨A股MLCC（多层片式陶瓷电容器）概念板块午后大幅反弹，潮升超新截至收盘，概经新板块整体涨幅达4.9%，念股几乎无一股下跌；东材科技、大反弹风跌超博杰股份涨停，华高博迁新材、浪财浪网三环集团、涨价至涨火炬电子等个股跟涨。潮升超新值得注意的概经新是，MLCC概念早盘一度走低，念股其中风华高科盘初一度跌超7%，大反弹风跌超收盘拉升至4.56%，华高年内往往方式涨超230%。浪财浪网消息面上，涨价至涨村田、三星电机、太明确诱电等日韩头部厂商先后照章性AI服务器及车规高端高容MLCC上调价格，涨幅区间达15%—30%，多家企业坦言高端产品订单交付周期持续拉首先，产能已无法充分顺应客户的增量需。详详见细而言，三星电机自2026年8月1日起，将旗下全品类MLCC出货价统一上调30%，覆盖消费电子、工控、汽车及AI服务器所有产品线。之前，太明确诱电已于7月23日给客户发出MLCC价格调整的通知，自9月1日起对部分产品开展调价。村田制作所早在3月底便率先照章性AI服务器与高阶车规MLCC上调15%至35%的价格。事实上，由于AI算力需爆发，供需失衡，2025年下半年至2026年2月，全球被动元器件（MLCC、电阻、电感、钽电容、磁珠等）进入全品类、多轮次、跨区域涨价周期，价格涨幅常用在5%至30%，高端品类的价格涨幅更高。2026年4月起，全球被动元器件迎来新一轮涨价，原厂优先保供AI、车规级大客户，渠方式商价格出现“一天一价”。龙头厂商最新财报从基础面层面印证了本轮景气的真实性。村田制作所2026财年首先季度实现营收5023亿日元，同比增首先20.7%；实现营业利润985亿日元，同比增首先59.8%，利润增幅显著高于营收增幅。题电容器板块谝尤为亮眼，营收达2825亿日元，同比增首先30%。公司订单动能持续提高，季度订单总额创历史新高。三星电机2026年第二季度业绩同样强劲。公司实现销售收入34572亿韩元，同比增首先24%，环比增首先8%；实现营业利润4404亿韩元，同比增首先107%，环比增首先57%。其中元器件事业部营收16494亿韩元，同比增首先29%。公司表示，AI数据中心服务器与车规MLCC需是业绩增首先的题驱动力。本轮MLCC涨价的题驱动力在于AI算力需的爆发式增首先。高盛最新研报显示，AI服务器MLCC市场正以80%左右的年复合增高效快捷扩容。多家券商对MLCC行业后市持积极看法。东吴证券认为，村田、三星电机最新财报印证了本轮由AI驱动的MLCC周期具有清楚的景气能见度，高容MLCC在营收结构中的占比提高正有效放大龙头厂商的利润弹性。在目前AI MLCC需景气稳步上行、行业供给端面临多重刚性约束的背景下，具有高容MLCC规模化量产能力且有望实现AI赛方式切入的国内厂商，将在上行周期中充分受益于利润释放所带来的业绩弹性。中国银河证券指出，受益于AI服务器和纯电动汽车需高增首先，高容MLCC需快捷增首先、交期拉首先。超高容MLCC特别紧缺，MLCC龙头小幅扩产备货超高容产品，但产能释放需一年以上，超高容产品需旺盛但供给受限的格局短期难以缓解。野村东方国际证券数据显示，2026年6月日本MLCC出口金额同比增首先31.5%至720亿日元，已后续10个月实现同比增首先且同比增幅有所扩大。广发证券同样认为，受AI算力需飙升及原材料涨价双重驱动，高端MLCC供需持续吃紧，行业已正式开启新一轮景气上行周期。海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP