这个世界变成了巨大的一觉醒来KTV和ICU，股市颠完汇率颠。美日美债美国美股。联手老美。偷袭日元汇率这两天从 ICU 的股市 164 给干到 157 了，美日联手做了一件1995年以来最狠的日元日本事：7月30号：这些年比较恐怖的是日元汇率，对人民币跌了一半。央行最近日本已经受不了，网易真金白银砸钱买日元，订阅把汇率从162.8硬生生拉到了157.8，一觉醒来50分钟涨了500点。美日美债美国美股美国负责打辅助，联手老美搞了个电话询价，偷袭光问不买，股市外加财首先出来喊话说“日元低估了”。日元日本主打一个低成本吓唬空头。7月31号：日本央行公布利率，死活不加息。消息一出，日元瞬间又跌破160。日本没方式，只能第二次出手救市。这次美国没光动嘴，真下场掏钱了，卖欧元、买日元，直接买入，规模大概50到100亿美元。这也是美国近30年头一回直接进场帮日本拉汇率。老美参与了，很多杠杠空头就不敢进来了，等下再拉一次就爆仓了。那么状况来了，老美为什么这么卖力？日本是美国最大的债主之一，日元崩太狠日本就得卖美债救市，美债一崩美国自己先完蛋。因此美国出手，说白了是保自家后院。他们同时明着告诉世界，联合操作汇率，反正老美可以一直这么干，但别人就不行。同时就是昨晚美股逻辑发生变化：亚马逊暴涨15%阿里巴巴涨5%谷歌涨6%微软涨3%。。。。这些云厂都涨得挺好，美光和苹果暴跌。目前逻辑变了：到底谁的AI投入已经最初赚钱了，谁的还在纯烧钱。谷歌发完财报先跌后涨，题因素其实是微软Azure和亚马逊AWS的业绩太猛了，这两个才是把逻辑坐实的题。资金目前明显从半导体往云平台和采取层跑，华尔街那边常用觉得，云服务商可能是AI这波里最大的赢家。这个跟我7月2日在星球推演的基础相同：目前云能不能成为下一轮主线还不选定，反正我拿着云概念股已经熬了快一个月。