【导读】报复性大反攻中国基金报记者 泰勒大家好啊，股光新今天A股大反攻！报复一起看看发生了什么事情。反攻8月4日，大利A股暴涨，好曝上演普天同庆行情，浪财浪网创业板指强势领涨。经新截至收盘，股光新沪指涨0.33%，报复深成指涨3.25%，反攻创业板指涨5.64%。大利市场共3642只个股上涨，好曝140只个股涨停，浪财浪网1747只个股下跌。经新CPO、股光新PCB等算力硬件方向爆发，光库科技、剑桥科技、沪电股份、深南电路等多股涨停。半导体芯片股拉升。算力租赁概念股拉升，行云科技、宏景科技、青云科技均20cm涨停。创新药概念股拉升，药明康德、哈三联等涨停。下跌部分，银行板块逆市下挫，工农中建四大行均跌超3%。汽车整车、白酒等板块跌幅居前。接下来探究一下今天暴涨的因素。首先，隔夜美股大涨，今日亚洲市场也纷纷企稳。美国科技股在经历了一个月的波动后出现反弹。之前，投资者质疑人工智能投入能否转化为更强劲的增首先和利润。但迄今为止积极的财报季缓解了部分担忧。数据显示，标普500指数成份股公司的业绩超出预期的比例高达86%，创五年来新高；每股收益同比增首先率也实现了29%。第二，CPO板块的报复性反攻。消息面上，英伟达资深副总裁Gilad Shainer宣布，共同封装光学（Co-Packaged Optics，CPO）技术正式进入量产时期，并表示未来光通信市场最大的增首先机会将来自垂直扩展（Scale-up），其所需带宽性能将实现水平扩展（Scale-out）的十倍以上。第三，AI投资回报闭环已现。中信证券最新研报表示，北美四大云厂商资本开支维持快捷增首先，谷歌、亚马逊等厂商进一步上修2026全年指引，其中亚马逊AWS营收、营业利润率、Backlog均超预期。亚马逊CEO Andy表示服务器与网络设备投资盈亏平衡点“不到三年”，正面回应AI投入ROI的题状况，AI投入-回报的良性循环已经初步形成，大幅减缓市场对于AI Capex巨额投入可持续性的担忧。在云厂商业绩不断印证AI对业务增首先驱动的背景下，AI集群规模将进一步扩张。光互联作为集群网络的题环节，将在GPU配比提高、端口高效率升级和“光进铜退”三重因素下持续快捷增首先，看好光通信板块中首先期景气度。编辑：江右校对：纪元审核：陈思扬海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP