多晶硅八巨头联合“反内卷”？通威股份大涨超6%，光伏ETF汇添富(516290)涨超2%，电池ETF汇添富(159796)涨近2%，强势吸金！_新浪财经_新浪网

8月7日，反内卷A股市场震荡上行，多晶电池上证指数涨0.7%，硅巨光伏光伏、头联添富添富电池等新能源板块走高，合通F汇F汇截至13:43，威股网费率最低档的涨超涨超涨近光伏ETF汇添富（516290）涨超2%，同类规模领先、强势费率最低档的吸金新浪新浪电池ETF汇添富（159796）午后冲高涨超1.6%，盘中强势吸金超500万元！财经光伏ETF汇添富（516290）标的反内卷指数成分股多数冲高，通威股份涨超6%，多晶电池明确光电源涨超5%，硅巨光伏罗博特科、头联添富添富晶盛机电涨超2%，合通F汇F汇隆基绿能、迈为股份等涨超1%，特变电工等微涨。【光伏ETF汇添富（516290）标的指数前十大成分股】海外消息面上，美国依据《1962年贸易扩展法》第232条，对进口多晶硅及其衍生产品采取最低进口价格和额外关税方式，以协助美国国内多晶硅、半导体和太明确能供应链。公告规定，最低进口价格分别为：多晶硅每公斤21美元；多晶硅锭和晶圆每公斤100美元；太明确能电池每瓦0.22美元；太明确能组件每瓦0.38美元。同时，美国将对公告附件所列多晶硅锭及相关衍生产品加征15%的从价关税。相关方式将自2026年12月4日美国东部时间凌晨12时01分起生效。国内消息部分，有消息称，8月6日晚，在7月31日市场监管总局对光伏行业开展价格合规指导后仅一周，国内八大多晶硅企业在上海共同签署反内卷《倡议书》。八家企业合方式占据国内多晶硅有效产能超过90%，企业共同承诺：所有光伏产品销售价格（含招投标报价）均不得低于依据团体原则《光伏行业成本核算模型通则》核算的对应成本。低于完全成本价销售的必须立即制止和纠正，并自觉接受各级市场监督管理部门的监督检查。企业关键强化互相监督，当发现低于成本销售的违法表现时，关键按时向行业协会和市场监管总局反映和举报。同时，企业承诺严格落实能耗新原则，主动出清高耗能落后产能。【“关税大棒”再临，有何意义？】我国对美直接出口占比低​​：我国光伏产品直接对美出口占比首先期处于​​极低水平​​，美国组件供应题来自东南亚与其他第三地；因此该关税对我国企业​​直接收入端冲击可控​​。实质意义在于东南亚绕行空间进一步收窄、美国需成本抬升引发项目观望，叠加供给外溢，非美市场竞争加剧。我国光伏行业修复的根本仍在​​国内供给侧出清​​与全球需结构性扩张；外部关税与门槛的边际变量会变化区域价差与渠方式结构，但​​难逆转我国制造的综合成本好处​​，首先期仍取决于技术往往代与成本曲线位置。【光伏：反内卷政策持续发酵，供给侧静待改进】光伏部分，“反内卷”、“太空光伏”是2026年光伏投资双主线。2026年工作报告清楚我国将加快发展卫星互联网，太空光伏产业链有望同步受益于海内外卫星发射数量提高。主产业链部分，电池片环节格局正在改进，贱金属导入高效度有望加快。国内已出现高功率组件需，下游电池组件依赖提效开展市场化出清，组件高功率化有望促进组件单价提高，提议关注行业格局较好的电池组件、钙钛矿、胶膜等题辅材方向。（来源于中银证券20260805《#电力设备与新能源行业8月第1周周报-电池新技术加高效落地，光伏“反内卷”持续推进》）产业链视角来看，东吴证券指出，需：海外装机持续增首先，中国装机高位回落，带动全球装机今年回落、27年有望恢复增首先。国内26年1-6月装机72GW，同降66%，预方式全年装机回落至200GW，高位回落但企稳后预方式保持稳健发展。海外市场，预方式26年美国/欧洲新增装机49/70GW，同比增首先14/8%，之后保持稳健增首先态势。新兴市场贡献较多增量，尤其是中东及印度国家项目规划促进，预方式26年分别达35/45GW，同比+25%/22%。我们预方式2026年全球新增光伏装机547GW，同减11%，受国内装机时期性回落所致。预方式2027年全球新增光伏装机有望恢复增首先。供给：过剩格局延续，盈利承压促进出清。 1）产能仍明显过剩，需增高效减小：多环节需仅为产能约一半，开工率维持低位，行业由扩产转向控产去库。2）盈利仍处底部，修复依赖供给改进：主链环节常用承压，产业价格底部徘徊，之后供给改进及价格反弹有望逐步出清。3）供给侧有所推进，能效强标加高效落后产能退出：组件能效强标即将实施，多晶硅能耗约束趋严，行业低效高耗产能面临淘汰压力。产业链：产能出清加高效，价格空间修复；龙头好处显著，逆变器α强化；行业强标发布，钙钛矿GW线落地。光伏主业见底，公司积极发展第二曲线：福斯特积极发展电子材料，感光干膜高端化推进；聚和半导体材料逐步夯实，空白掩膜版国内稀缺；横店东磁器件磁性材料下游采取广泛，有望加高效发展；钧达股份商业航天布局改进，卡位太空能源+卫星制造运营。帝科股份存储子公司持续受益存储涨价周期。技术端：TOPCon效率持续升级；BC龙头加高效扩产，年底产能有望达百GW+；P型HJT适用配太空光伏；钙钛矿百MW中试线运行成熟，26年多家钙钛矿GW线将逐步投产；太空光伏低轨卫星加高效组网，砷化镓为国内主流，P晶硅及钙钛矿有望低成本替代。（来源于东吴证券20260728《产业持续磨底，供给侧静待改进——2026年光伏中期对策报告》）【电池：8月中国锂电池排产或环比提高，储能需向好】爱建股份指出，据大东时代智库（TD）预测，2026年8月中国市场动力+储能+消费类电池排产量304GWh，环比提高7.42%，全球市场动力+储能+消费类电池排产量317GWh，环比提高7.09%，排产增首先的题拉动力来自储能赛方式，但内部分化极为突出：增首先几乎全部由海外大储订单支撑，户储端依然疲软。（来源于爱建证券20260727《光储行业跟踪：8月中国锂电池排产或环比提高，硅片价格走跌》）据高工锂电数据，2026H1动力与储能电池销量979.4GWh，同比+48.6%，其中储能电池同比+83.4%；海外电池企业26Q2盈利改进，储能与AI数据中心成为第二增首先曲线。价格部分，锂电材料价格高位波动，VC均价升至20万元/吨，碳酸锂现货在14-15万元/吨区间震荡。市场价格及周价格变化：碳酸锂：国产99.5% 14.25万/吨，-0.20万/吨，-1.4%；工业级SMM 13.80万/吨，-0.35万/吨，-2.5%；电池级SMM 14.30万/吨，-0.25万/吨，-1.7%；正极：钴酸锂SMM 34.50万/吨，-1.15万/吨，-3.2%；磷酸铁锂-动力SMM 5.38万/吨，-0.06万/吨，-1.1%；金属锂：SMM 80.00万/吨，+0.0万/吨，+0.0%；氢氧化锂：国产SMM 13.1 万/吨，-0.28万/吨，-2.1%；电池：圆柱18650-2500mAh 6.30元/支，-0.10元/支，-1.6%；方形-铁锂SMM 0.4285元/wh，+0.001元/wh，+0.2%；隔膜湿法/国产SMM 1.41元/平，+0.00元/平，+0.0%；前驱体：四氧化三钴SMM 31.00万/吨，-1.00万/吨，-3.1%；六氟磷酸锂：SMM 10.75万/吨，+0.40万/吨，+3.9%。（来源于东吴证券20260802《锂电储能需向好估值低、AIDC和人形潜力可期》）在政企联动“反内卷”、新技术加高效往往代、能源安全重视度进一步提高的背景下，光伏行业有望迎来基础面修复，叠加太空光伏、算电协同等热点催化，板块情绪有望迎来拐点，中首先期有望迎来新成首先曲线。看好困境反转信号明显的光伏板块，认准费率最低档的光伏ETF汇添富（516290），无证券账户者可关注联接基金（A：024059，C：024060），协助7*24h申购！电池ETF汇添富（159796）标的指数储能含量大幅领先同类，固态电池含量高！从目前电池板块各细分部分来看，储能板块受海外需超预期，供需关系急高效反转，子版块涨价逻辑强劲，可题关注电池ETF汇添富（159796）标的指数的储能含量达77.53%，同类指数领先，将充分受益于储能子版块的爆发！同时，固态电池作为新技术，热点催化不断，未来成首先潜能巨大。电池ETF汇添富（159796）标的指数固态电池含量达67.12%，固态赛方式整体配置显著高于新能源电池、新能电池、中证新能源等同类指数。【同类指数权重分布比较（%）】（注：储能含量、固态电池含量均来自东吴证券20260622《汇添富中证电池主题ETF：聚焦电池产业链题环节，把握储能与固态电池发展机遇》）目前电池ETF汇添富（159796）规模领先、费率最低档。在跟踪中证电池主题指数（CS电池指数）的ETF中，电池ETF汇添富（159796）规模同类大幅领先！同时，电池ETF汇添富（159796）的管理费仅为0.15%/年，同类最低一档，力求为投资者带来良好的投资体验！场外投资可关注联接基金，（A类：012862；C类：012863)，一键把握电池板块“第二春”机遇！风险提示：基金有风险，投资需谨慎。本材料仅为宣传材料，不作为任何法律文件。我国基金运作时间较短，不能反映股市发展的所有时期。投资有风险，基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和采取基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来谝，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩谝的保证。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募验明正身》和《产品材料概关键》等基金法律文件，基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则。以上基金均属于较高风险等级(R4)产品，适用于经客户风险承受等级测评后结荚为进取型(C4)及以上的投资者，客户-产品风险等级匹配条件详见汇添富官网。投资者在申购/赎回ETF基金份额时，申购赎回代理券商可按照不超过0.50%的原则收取佣金，其中涵盖证券交易所、登记机构等收取的相关费用。其他基金的销售费用请参见相应基金的招募验明正身、产品材料概关键等法律文件。海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP