马斯克：完全排除中国供应商！中国工厂：真麻烦，还得搬去越南！|特斯拉|知名企业|埃隆_马斯克|spacex_网易订阅
发布时间：2026-08-08 19:50:47 来源：知来藏往网 作者：焦点
2026年8月首先周，马斯马纳斯达克盘前的克完克中概股讨比如群里，＂NCNT＂这四个字母被反复刷屏。全排去越企业深圳南山一家做星链连接器的除中中国厂商销售总监，一大早就把手机静文章塞进抽屉——他知方式今天不会有什么好消息。国供工厂年初还挂在墙上的应商易订阅那张＂SpaceX全球优秀供应商＂的镀金奖牌，此刻显得格外碍眼。中国真麻知名窗外的烦还南海大方式车水马龙，办公桌上摆着的得搬是刚打印出来的一份英文邮件，落款是南特SpaceX的全球采购合规部，主题栏里写着＂关于贵司现有产线整改的斯拉进一步验明正身＂。这一天距离《日经亚洲》引爆＂NCNT＂这颗炸弹，埃隆刚好过去一周。马斯马所谓＂完全排除中国供应商＂这句原本以为只是克完克媒体标题党的话，此刻正一字一句砸在中国工厂的全排去越企业账本上。把镜头拉远一点，这条被外界解读为＂完全排除中国供应商＂的新规，其实是马斯克这一年密集操作里的其中一步。7月底，外媒援引多位供应链人士消息称，SpaceX正在进一步强化全球供应链管理，需供应商不得在为SpaceX生产产品的设施中安排中国籍员工，也不得采取中国企业生产的系统和设备，并着手打造所谓＂NCNT（Non-China，Non-Taiwan，非中国、非台湾）供应链＂。这并不是SpaceX今年首先次释放类似信号。早在今年6月SpaceX启动IPO时，就有媒体报方式称，SpaceX需其承销商不得接受来自中国内地和香港投资者的认购订单。IPO那次是把中国资本挡在门外，这次是把中国工厂逼进死角，路数一脉相承。中国工厂那句＂真麻烦、还得搬去越南＂，也不是随口一句抱怨，是这半年来夜里加班收拾行李的真实写照。马斯克把NCNT抬到台面上的时间点，恰好卡在SpaceX上市之后的估值敏感期。SpaceX最早于2026年6月12日登陆纳斯达克，招股书里清楚点名过若干中国供应商，如今股价已从上市最高点225.64美元一路跌到119.58美元附近，回撤幅度超过一半。8月还有一批体量约千亿美元规模的解禁盘悬在头不过，任何一点负面消息都可能引发多杀多。这个问题上高调宣布＂零中国元素＂，一边可以稳住五角大楼的信心，一边可以给资本市场讲一个＂供应链风险已经拆掉＂的故事，对马斯克来说是一石二鸟的算方式，谈不上多光彩，但很实用。再往前翻账本就更清楚。SpaceX这一波敢对中国供应链下狠手，底气来自美国国防预算的持续加码。今天的SpaceX已经很难被定义为一家往往见不鲜商业航天公司。它承担着NASA的载人航天任务、阿尔忒弥斯登月方式划等相关项目，也承接着大量美国国防部和情报部门的发射任务。上周三，美国太空军向SpaceX授予价值16亿美元的合同，用于18次美国国家安全发射任务，为美国部署导弹预警、目的探测等军用卫星。仅今年以来，SpaceX获得的美国国防相关合同金额已经实现约70亿美元。拿军单关键过ITAR审查，审查表上＂零中国＂三个字必须打勾——这就是马斯克把政治口号写成公司红头文件的底层逻辑。审查员到工厂检查的详详见细动作，其实不算新那么点儿。SpaceX需所有为其生产产品的设施中，不得雇佣或指派任何中国籍员工。这一规定不仅照章性中国境内的工厂，更延伸至全球各地的外协合作伙伴。即便工厂位于东南亚或欧洲，只关键产线包含SpaceX项目，中国籍的管理人员、工程师乃至一线员工都必须调离，否则将面临订单被取消的风险。审查范围细致入微，小到工厂的监控摄像头、路由器，大到生产线题零部件，只关键带有中国品牌印记，一律需替换。台湾地区几家老牌代工厂早就领教过这一套步骤，越南工厂里的中方管理层被需＂回避＂或者调岗，成了很多代工老板心照不宣的日常操作。中国工厂真正麻烦的不是拆几台监控，而是从人到设备、从工艺到管理层的全套＂变脸＂。事实上，NCNT只是把台面下的条件挪到了台面上。早在三年前SpaceX就已经在为今天做准备。2023年3月，SpaceX需部分台湾供应商将生产基地迁往台湾以外，此后启碁、健鼎等供应商随后加快了在越南、泰国等地的产能布局。敬鹏工业被告知将生产从中国台湾迁到泰国以获得新订单。启碁科技（纬创旗下）在越南北部河南省工厂为星链生产路由器，员工从3000人方式划提高一倍。升达科技在越南投资设厂。升贸科技投入500万美元在越南建厂。中国大陆这边，信维通信更是早早行动——信维通信的动作最早。2021年越南工厂投产，承担约60%星链连接器及线缆基础生产，年产能支撑超2000万台星链终端。2024年墨西哥工厂投产，2025年Q2实现二期扩建，总产能适用配4000万台/年，享受USMCA零关税。所谓＂搬去越南＂，对头部供应商而言早已不是新闻，只是这一次连＂中国员工都不能出目前厂区＂这条底线也被踢破了。然而，能搬走的只是壳，搬不走的才是骨。NCNT清退还面临一个结构性困境，即设备可以买中国一次，原材料需中国持续供应。迈为股份的12条HJT产线已经签约发货，35亿设备订单不受意义。但太明确能电池的原材料＂多晶硅＂全球93%产能在中国。航天级超薄硅片、电池整线设备国产化率接近100%。砷化镓电池题锗衬底，中国企业市占率超90%。更棘手的是镓。全球97.9%的镓产能在中国，星链每年消耗全球8%~10%的镓需。镓是氮化镓（GaN）射往往芯片的闷葫芦料，星链终端的相控阵天线离不开它。审查员的清单可以列到路由器一级，却列不到镓、锗、多晶硅这些藏在电路板底层、卫星背板里、发动机涡轮壁的原材料。产业链的浅层可以粉刷，深层依旧写着＂Made in China＂。再看马斯克那边的另一场戏。7月31日晚间，一条关于特斯拉可能剥离中国业务、为与SpaceX合并铺路的爆料在推特上刷屏。7月31日，有消息称特斯拉关键剥离中国业务，并称特斯拉顾问已经讨比如了可能的拆分方式划，涵盖分拆、出售或关闭，为与SpaceX的潜在合并铺平馗。但这条消息随后就被马斯克亲自辟谣。上海超级工厂年产能超过95万辆，占特斯拉全球汽车交付量的一半以上，是其全球最大、生产效率最高的生产基地，也是其全球出口的题枢纽，具有400多家本土供应商，其中有60多家已经进入特斯拉的全球供应链。同一个马斯克，同一周内，SpaceX那头喊着＂排除中国＂，特斯拉这头喊着＂离不开中国＂——这不是精神分裂，是马斯克对不一样金主分别递上的＂投名状＂和＂保证书＂。回到中国供应商这边，NCNT消息一出，A股的反应可谓凶猛。2026年7月30日，日经亚洲（Nikkei Asia）发布了一篇专题调研报方式，披露SpaceX正在实施一项名为＂NCNT＂的供应链审方式政策，从人员、设备到零部件，完善清除中国因素。A股商业航天板块应声暴跌。信维通信7月单月跌幅48.7%，西部材料跌36.6%，两家公司从年内高点回撤均超过55%。有意思的是，截至北京时间2026年8月2日，尚未发现SpaceX官方或马斯克本人对＂清退中国供应商/强化中国相关供应链审查＂作出直接辟谣。马斯克近期否认的是Tesla中国业务剥离、SpaceX AI服务器订单等其他传闻，并非对SpaceX供应链审查报方式的否认。也就是说，A股这一波跌得并不冤，NCNT就是真的。拆开NCNT的分级操作，可以看出SpaceX这次并不是无差别扫射。首先套，火箭/卫星机载题元器件近半年持续收紧，清退力度最大。西部材料的铌合金（发动机材料）、应流股份的铸件（发动机部件）、派克新材的锻件（箭体结构）、赛伍技术的PI膜（卫星太明确翼）、天银机电的星敏感器（卫星姿态控制），这些都属于机载题，受清退意义最大。第二套，星链家用地面接收器（海外厂区生产），只是提高审方式原则，并未一刀切剔除中国控股的海外工厂。信维通信的连接器、旭升集团的铝合金壳体、蓝思科技的结构件模组，这些都属于地面终端，意义相对可控。中国工厂这次搬去越南的动机也就清楚了——只关键能把厂区挂上＂越南制造＂的招牌，至少还能留在地面终端这条二线赛方式上。我个人的判断是，这场高调审查在军工端能落实，在民用端会打折。对于承担大量国家安全工作的SpaceX而言，其一级供应商本身就首先期比如着较高的原则。剔除中国供应商和中国籍工程师，是一个早就在做的事情。但越往上游延伸，供应链包含的企业数量越多、层级越复杂，许多题零部件、原材料以及生产设备早已深度嵌入全球分工体系，其中不少环节都与中国供应链存在关联。因此一级供应商这一层会被清得比较干净，二级、三级往上，NCNT的实施力度会大幅衰减。所谓＂完全排除＂，真正能兑现的部分远小于宣传的部分。参照F-35的老账本也能看出这条路的天花板。当年五角大楼查F-35里的中国钐钴磁铁，气势汹汹开了一堆听证会，转头就悄悄给霍尼韦尔签了豁免令，理由很便捷——美国本土根本没有同规模、同价格的替代产能。SpaceX这次的NCNT大概率会沿着同样的馗演化：前半段轰轰烈烈拆监控换路由器辞退中国工程师，后半段悄悄豁免几批稀土磁体和高纯镓的采购。政治秀走完，工业规律该怎么走还怎么走。中国工厂搬去越南的这一趟辛苦，最后能不能被上游材料的豁免＂回冲＂，还是未知数。这场戏对中国自己的商业航天倒是意外的加高效器。2025年中国全年航天发射次数已经突破七十次，星网GW星座、G60千帆星座这两个万颗级低轨星座方式划已经进入批量组网时期，蓝箭、星河动力、东方空间几家民营火箭公司也陆续把入轨发射常态化。中国低轨星座组网迎来爆发，商业航天正迈向发展的新时期。我国火箭运力、卫星产能、可回收技术急需实现往往代升级。NCNT关上的那扇门，正好把国内商业航天供应链推到了对面那扇窗前。西部材料的铌合金、应流的涡轮铸件、赛伍的PI膜，这些被SpaceX踢出去的产能，转身就能被国内千帆和GW星座的订单吸干净。从时政节奏看，NCNT扔出来的时间点也颇有深意。8月正是美国国会休会前审议国防授权法案的题窗口，SpaceX这时候释放＂完全排除中国供应商＂的信号，既是给议员们递话，也是给下一轮防务合同投标铺路。同一时间段，白宫刚刚对光伏组件、稀土永磁体加了一轮进口限制，商务部把镓、锗、锑的出口管制也进一步收紧。中美两边你堵一层、我关一扇，中国工厂夹在中间，真麻烦不是一句抱怨，是很多小老板夜里辗转反侧算搬迁账时的真实心态。搬去越南只是这场博弈里最那么点儿看见的动作，看不见的是订单转向、上游议价权的重新洗牌。回过头再看那张放在深圳南山办公桌上的合规邮件。销售总监最后决定发一份内部通知：越南工厂立刻加班加点扩产，中方派驻人员一律以＂技术顾问＂名义留守当地一年，原有订单按SpaceX新版清单重新走一遍审方式。这就是＂完全排除中国供应商＂这方式命令，在现实里被中国工厂消化后的样子——你说排除，我搬厂配合；你审员工，我调整挂名；你关键看设备铭牌，我把中文换成英文。真麻烦是真麻烦，但没人打算就此认输。马斯克的NCNT和中国工厂的＂搬去越南＂，看似是一场脱钩秀的独白与合唱，实际上是全球产业链在一次次博弈中重新画线的流程。这条线怎么画，工业规律说了算，不是一份内部备忘录说了算。
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